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中國廣核今日申購 或成今年中簽率最高新股

  8月12日,A股要迎來今年來中簽率最高的新股,中國廣核(003816),頂格申購可達到75.7萬股。

  中國廣核日前披露發行公告, 其網上發行申購代碼為“003816”,單一賬戶網上申購上限75.7萬股,頂格申購需配深市市值188萬元。

  無論從募資規模還是新股發行數量,中國廣核都是今年以來規模最大的IPO。中國廣核發行價2.49元,按照以往高申購的中簽情況,頂格申購有望100%中簽,并且很可能中8簽或9簽。

  頂格申購中簽率高

  中國廣核確定本次發行價格2.49元/股,發行不超過50.5億股,預計募集資金總額為125.74億元,扣除發行費用1.84億元后,預計募集資金凈額為123.9億元,將用于廣東陽江5號、6號核電機組和廣西防城港3號、4號核電機組,并補充流動資金。

  8月12日中國廣核啟動進行網上和網下申購。

  值得注意的是,中國廣核本次發行引入戰略投資者,發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。

  發行公告顯示,本次發行最終戰略配售數量為25.25億股,約占發行總數量的50%。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為17.67億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70%;網上初始發行數量為7.57億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30%。網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據網上網下回撥情況確定。

  網下申購方面,經聯席主承銷商確認,初步詢價有效報價的網下投資者442個,對應的配售對象為1085家,其對應的有效報價總量為243.88億股。

  網上申購方面,中國廣核網上發行申購代碼為“003816”,單一賬戶網上申購上限75.7萬股,頂格申購需配市值188萬元。

  作為2016年以來網上頂格申購數量最多的股票,按照深交所1簽500股的數量計算,頂格申購將達到1514簽。以此前網上頂格申購55.9萬股的海油發展0.6148%的中簽率計算,中國廣核頂格申購能夠中8簽或9簽。

  市值有望居深市前列

  中國廣核發行價為2.49元,發行后市盈率14.6倍。中簽收益方面,如果漲停數量多,盈利也不錯。

  由于中國廣核發行價低,中一簽500股為1245元。但如果漲停數量多的話,盈利金額還是可以的。如果漲停數量達到10個的話,中一簽盈利約2980元。今年2月發行價低的福萊特一字漲停個數達到18個,是今年一字板數量最多的新股。

  中國廣核本次發行后總股本達504.99億,以2.49元/股發行價計算,公司總市值將達1257億元。 按首日44%漲停測算,中國廣核只需要再收獲4個連續漲停板,總市值便可超過當前中小板市值最高的海康威視(2626億元,8月9日),問鼎中小板一哥。

  以在滬市上市核電龍頭中國核電(601985)為例,2015年中國核電首次公開發行A股的發行價格為3.39元/股,發行股數不超過38.91億股,募集資金約162.5億元。中國核電的發行價高出中國廣核36.14%。當前中國核電2018年靜態市盈率為18.15倍,最近20個交易日均價5.52元/股,中國核電最新市值825億元。

  對標當前A股電力、 熱力生產和供應業的平均市盈率,以中國廣核去年87億元的歸母凈利潤簡單測算,中國廣核上市后的市值逾1500多億。

  深交所數據顯示,截至8月9日收盤,深市共有2212只股票(包括A、B股),總市值19.83萬億。目前深市總市值前五的公司分別是五糧液、美的集團、萬科A、格力電器和海康威視,其總市值分別為4581億元、3554億元、3029億元、3004億元和2626億元。

  截至8月9日,目前深市總市值超千億的公司共有21家,超1500億的公司13家,超2000億的公司7家。中國廣核上市后進入深市千億市值公司隊伍自然不在話下,但在當前市場行情波動較大的背景下,最終市值穩定后的中國廣核能到達哪個位置,仍需觀察。

  中國廣核是國有控股大型清潔能源企業,是中國核電行業最大的參與者。截至2018年12月31日,旗下管理22臺在運核電機組和6臺在建核電機組,在7月24日,陽江6號機組投入商業運營,所以目前公司共管理23臺在運機組及5臺在建機組,在國內占比分別為54.04%以及57.17%,市場占有率位居我國首位。市場人士認為,作為國資委旗下大央企,中國廣核納入深股通標的也只是時間問題。

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